Chez EPGD, nous nous efforçons de communiquer l'importance de la planification successorale et nous avons à cœur de diffuser des connaissances sur tous les aspects liés à la validité d'un testament. Bien souvent, un testament peut faire l'objet d'une contestation. On parle alors de contestation de testament, et la Floride, comme de nombreux autres États, reconnaît plusieurs motifs de contestation.
Absence de formalités appropriées
En Floride, la procédure de validité d'un testament est strictement encadrée. Concrètement, pour qu'un testament soit valide, le testateur doit le signer ou le reconnaître en présence de deux témoins, et ces deux témoins doivent le signer l'un en présence de l'autre. Un cas fréquent de contestation de testament survient lorsque les témoins et le défunt ont signé à des dates différentes.
Un litige testamentaire similaire s'est produit en 2009, lorsque le testament de Nina Wang, alors femme la plus riche du monde, a été contesté par ses frères et sœurs et par Peter Chan-Chun-Chuen, l'amant présumé de la milliardaire. La bataille juridique a duré des années et Peter a finalement été reconnu coupable de falsification de la signature de la milliardaire sur son testament. Non seulement il a été emprisonné, mais le testament a également été déclaré invalide, et le testament antérieur de 2002 a été jugé valide. De même, si un testament n'a jamais été dûment établi selon la loi floridienne, et que le tribunal constate que la défunte ne l'a jamais signé, il sera déclaré invalide et tout testament antérieur sera jugé valide.
Incapacité et influence indue
Pour rédiger un testament valide, le testateur doit être sain d'esprit. La capacité mentale requise implique de comprendre la nature de ses biens et l'identité des personnes à qui ils seront attribués. En Floride, la capacité mentale est exigée lors de la signature d'un testament, et l'incapacité constitue un motif de contestation. Si un tribunal conclut à l'incapacité du testateur au moment de la signature, le testament est alors nul.
Dans la plupart des cas, l'incapacité de tester est établie par un diagnostic médical antérieur de démence, de maladie d'Alzheimer ou de psychose, ou par le témoignage de témoins concernant le comportement irrationnel du défunt au moment de la rédaction du testament. Les circonstances impliquant une influence indue sont souvent liées à une incapacité mentale du testateur et conduisent généralement à ce que le défunt soit contraint ou forcé de rédiger un testament sous la pression indue exercée sur lui. Cette pression est généralement exercée par un proche, un ami, un conseiller de confiance ou un professionnel de santé.
En matière de relations familiales, un enfant pourrait contraindre son parent âgé à déshériter ses autres enfants. Par ailleurs, lorsque les facultés mentales du défunt déclinent, des personnes influentes deviennent ses nouveaux amis ou connaissances vers la fin de sa vie. Souvent, cette influence indue perturbe un plan de succession établi de longue date, prévoyant que la majeure partie du patrimoine revienne aux descendants directs ou à d'autres proches parents. Ce fut le cas, par exemple, de Liliane Bettencourt, héritière de L'Oréal et deuxième femme la plus riche du monde à l'époque, dont les finances furent prises en charge par sa fille après une dégradation rapide de ses facultés mentales, suite à un diagnostic de démence mixte et de maladie d'Alzheimer. La bataille pour protéger sa mère s'est engagée après qu'un photographe, devenu un ami proche de l'héritière, l'eut incitée à donner plus d'un milliard de dollars de ses biens avant son décès, après le diagnostic de démence et de maladie d'Alzheimer.
La loi floridienne a établi une série de critères non exhaustifs permettant de déterminer si un bénéficiaire a activement contribué à la rédaction d'un testament. Parmi ces critères figurent : la présence du bénéficiaire lors de la signature du testament ; sa présence lorsque le testateur a exprimé le souhait de rédiger un testament ; la recommandation par le bénéficiaire d'un avocat pour la rédaction du testament ; la connaissance par le bénéficiaire du contenu du testament avant sa signature ; les instructions données par le bénéficiaire à l'avocat chargé de la rédaction du testament ; la présence de témoins à la signature du testament par le bénéficiaire ; et la conservation du testament par le bénéficiaire après sa signature. Si une influence indue est constatée lors de la signature, le testament est invalidé par les tribunaux.
Délire insensé
Par ailleurs, des contestations de testament peuvent survenir lorsque des doutes sont soulevés quant à ce que le testateur croyait réellement être vrai au moment de la signature. On parle de délire aliéné lorsque le testateur, malgré toutes les preuves du contraire, croit quelque chose de faux et crée ou modifie un document de planification successorale en se fondant sur ce délire.
Fraude
Enfin, une contestation de testament peut survenir lorsqu'un bénéficiaire incite le testateur à rédiger ou à modifier son testament en se fondant sur de fausses déclarations. Ce cas de figure est aussi fréquent que les autres contestations testamentaires et peut se produire, par exemple, lorsqu'un enfant ment sur son frère ou sa sœur afin que son parent, le testateur, le déshérite. En cas de fraude avérée, le testament est déclaré nul en Floride.
Contester un testament peut être long et complexe, et il est toujours conseillé de faire appel à un avocat spécialisé en droit successoral dès sa rédaction. Afin d'éviter toute erreur ou ambiguïté, notre équipe « Fiducies et Successions » du cabinet EPGD Business Law est là pour veiller à ce que votre planification successorale soit irréprochable et que votre testament reflète fidèlement vos souhaits. Nous nous efforçons de simplifier au maximum ce processus, et c'est notre objectif. Si vous souhaitez une consultation ou entrer en contact avec un membre de notre équipe, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous renseigner.
